Appréhender la gestion patrimoniale

Compétences visées

• Identifier es projets et les besoins d'épargne du client
• Identifier les caractéristiques des produits d'épargne monétaire et financière
• Définir les besoins de financement du client
• Identifier les caractéristiques des financements
• Mettre en pratique les ouvertures de compte
• Informer le client sur les produits et services adaptés à son besoin
• Proposer les solutions adaptées à la situation du client
• Proposer au client les financements adaptés à sa situation