Accompagner le client dans ses événements de vie

Description

Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants de tenir compte du vécu du client.

Compétences visées

• S’appuyer sur les événements de vie du client pour renforcer la relation et être proactif,

•  

  Apprécier les situations maritales, fiscales et patrimoniales du client,

• Conseiller le client dans ses problématiques de protection et de transmission.